داستان این فیلم درباره‌ی یک سفرنامه نویس در نیویورک تایمز است که پس از یک فاجعه به تل آویو می آید. انرژی شهر و رابطه او با مرد جوانی او را به زندگی بازمی گرداند و ....

گروهی از دوستان در حومه تل‌آویو دور هم جمع می‌شوند تا مسابقه تلویزیونی آوازخوانی یونیورسونگ (که شبیه به یوروویژن است) را تماشا کنند. آن‌ها که از بی‌روح بودن ترانه نماینده اسرائیل (که نقیضه‌ای از کارهای اخیر و آهنگی پر زرق‌وبرق و گوش‌خراش درباره عشق است) دلسرد شده‌اند، متوجه می‌شوند که آنات به خاطر بحران در زندگی مشترکش به شدت پریشان است. آن‌ها تصمیم می‌گیرند برای خوشحال کردن او آهنگی بسازند. از روی شوخی، ویدئوی موبایلی خود از این آهنگ را برای مسابقه سال آینده ارسال می‌کنند و این اثر به عنوان نماینده رسمی کشور انتخاب می‌شود.

این فیلم داستان گروهی از دوستان جوان را در شهر تل‌آویو دنبال می‌کند و به همان اندازه که یک ترانه عاشقانه برای این شهر است، به بررسی این ادعا می‌پردازد که مردم تل‌آویو از بقیه کشور و آشفتگی‌های آن جدا افتاده‌اند. فیلم به زندگی جوانان در تل‌آویو از دیدگاه همجنس‌گرایان و دگرجنس‌گرایان، یهودیان و اعراب، و مردان و زنان نگاه می‌کند.